龙自小便醉心武术，但由于不能支付学费，只好从旁偷学。其间，巧遇一位武功高强的老叫花，并拜他为师，苦练武功。十年寒暑，龙已经练得一身好武功，并经常路见不平，行侠仗义。其中一次，与一流氓结怨。后来，那流氓找其师父出头，怎料其…

江湖上，两大门派鹰爪门和蛇形门世代敌对，双方都想将对方彻底铲除。一个月黑风高的晚上，鹰爪门突击了蛇形门，蛇形门遭到血洗，只有长老白长天（袁小田 饰）侥幸逃出。白长天为了躲避鹰爪门的追杀，隐姓埋名于市井。 　　一日，白长天被…

广东武术界名人黄麒英自儿子黄飞鸿（成龙）小时候起就严格训练其习武，可惜黄飞鸿少年时代年轻气盛，经常用三脚猫功夫在外惹事生非，武学上一直无大的长进。直到某次较量中被人打得落花流水且受到侮辱，黄飞鸿才发誓要拜苏乞儿（袁小田）…